职位描述丨
1、以专业的金融理财知识和经验，为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它投融资咨询服务；
2、负责客户的开拓与维护，客户资料的及时更新和完善，客户需求分析，客户资产净值的动态跟踪和管理；
3、掌握金融行业动态，把握市场机会，满足客户的个性化理财需要（固收、公募、私募、保险等金融产品）；
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率。

任职资格丨
1、本科以上学历，金融、财会、管理、法律等相关专业优先；
2、5年以上银行贵宾理财工作经验，券商理财顾问（不含经纪人），信托公司销售人员，或3年以上独立财富管理机构理财销售经验（不含P2P），具备丰富的高端客户维护与服务经验，有丰富的高端客户资源储备；
3、持有基金从业资格证书优先；
4、具有CFA、CFP、AFP、CPB、司法考试、注册会计师等资格证书者优先（公司提供每月500-1000元的资质补贴）；
5、具有良好的行业口碑，无不良违规记录。