职位描述丨
1、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；
2、通过审慎的财务需求分析，规划确认现有预期客户的财务需求，销售已获得监管主体许可的理财产品；
3、了解最新的产品市场知识和财务需求分析规划技能，为客户提供合理的资产配置建议并将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户；
4、与现有客户保持定期联络以加强关系，减少客户流失。 参加各种销售和推广活动（例如实地推广、公司推销活动、路演等），以扩展客户基础和业务网络；
5、反映客户反馈和竞争情况并提出建议。

任职资格丨
1、金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历；
2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
3、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；
4、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；
5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；
6、具有金融机构（含银行、证券、基金、保险、第三方理财）个人理财产品的销售工作经验或者具有高档房产、汽车、奢侈品、高尔夫俱乐部、五星级酒店会籍等高端服务行业销售经验优先。
7、具有良好的行业资源和客户资源者优先；
8、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先（公司提供每月500-1000元的资质补贴）。